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| 标题 | 2016银行专业个人理财知识点 |
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2016年银行从业考试即将开始，在最后的冲刺阶段，考生们应该静下心好好做题，认真复习知识点。出国留学网银行从业考试栏目为大家分享“2016银行专业个人理财知识点”，希望对大家有所帮助! 客户的风险属性 1、影响客户投资风险承认能力的因素： 年龄、资金投资期限、理财目标的弹性、投资者的主观偏好、教育背景、财富的多少等 2、客户风险偏好的分类 (1)非常进取型 (2)温和进取型 (3)中庸稳健型 (4)混合保守型 (5)非常保守型 3、客户风险偏好的评估 (1)评估目的 – 使客户更好地了解自己的风险承受能力。 (2)评估方法 定性/定量、客户投资目标、对投资产品的偏好、概率和收益的关系 探索期、建立期、稳定期、高原期、退休期。 |
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